Сравнение FBAKX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и S&P 500 (^GSPC).
FBAKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBAKX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между FBAKX и ^GSPC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBAKX и ^GSPC
Основные характеристики
FBAKX:
0.01
^GSPC:
0.24
FBAKX:
0.10
^GSPC:
0.47
FBAKX:
1.01
^GSPC:
1.07
FBAKX:
0.01
^GSPC:
0.24
FBAKX:
0.04
^GSPC:
1.08
FBAKX:
3.50%
^GSPC:
4.25%
FBAKX:
12.83%
^GSPC:
19.00%
FBAKX:
-40.94%
^GSPC:
-56.78%
FBAKX:
-11.06%
^GSPC:
-14.02%
Доходность по периодам
С начала года, FBAKX показывает доходность -7.10%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%. За последние 10 лет акции FBAKX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 3.88% против 9.70% соответственно.
FBAKX
-7.10%
-5.31%
-8.28%
0.59%
5.30%
3.88%
^GSPC
-10.18%
-6.92%
-9.92%
5.42%
12.98%
9.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FBAKX и ^GSPC
FBAKX
^GSPC
Сравнение FBAKX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок FBAKX и ^GSPC
Максимальная просадка FBAKX за все время составила -40.94%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAKX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBAKX и ^GSPC
Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) составляет 8.51%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что FBAKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.