Сравнение FBAKX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и S&P 500 (^GSPC).
FBAKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBAKX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между FBAKX и ^GSPC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBAKX и ^GSPC
Основные характеристики
FBAKX:
1.13
^GSPC:
1.62
FBAKX:
1.57
^GSPC:
2.20
FBAKX:
1.21
^GSPC:
1.30
FBAKX:
0.94
^GSPC:
2.46
FBAKX:
5.52
^GSPC:
10.01
FBAKX:
1.93%
^GSPC:
2.08%
FBAKX:
9.45%
^GSPC:
12.88%
FBAKX:
-40.94%
^GSPC:
-56.78%
FBAKX:
-2.61%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, FBAKX показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции FBAKX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.90% против 11.05% соответственно.
FBAKX
1.73%
-1.09%
0.02%
8.87%
5.41%
4.90%
^GSPC
2.24%
-1.73%
6.72%
18.16%
13.31%
11.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FBAKX и ^GSPC
FBAKX
^GSPC
Сравнение FBAKX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок FBAKX и ^GSPC
Максимальная просадка FBAKX за все время составила -40.94%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAKX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBAKX и ^GSPC
Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) составляет 2.65%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что FBAKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.