Сравнение FBAKX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и S&P 500 (^GSPC).
FBAKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBAKX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между FBAKX и ^GSPC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBAKX и ^GSPC
Основные характеристики
FBAKX:
1.86
^GSPC:
2.10
FBAKX:
2.59
^GSPC:
2.80
FBAKX:
1.34
^GSPC:
1.39
FBAKX:
3.14
^GSPC:
3.09
FBAKX:
12.02
^GSPC:
13.49
FBAKX:
1.38%
^GSPC:
1.94%
FBAKX:
8.88%
^GSPC:
12.52%
FBAKX:
-40.94%
^GSPC:
-56.78%
FBAKX:
-4.06%
^GSPC:
-2.62%
Доходность по периодам
С начала года, FBAKX показывает доходность 15.27%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции FBAKX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.80% против 11.06% соответственно.
FBAKX
15.27%
-1.42%
4.38%
15.78%
10.54%
9.80%
^GSPC
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBAKX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок FBAKX и ^GSPC
Максимальная просадка FBAKX за все время составила -40.94%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAKX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBAKX и ^GSPC
Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) составляет 2.90%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что FBAKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.