Сравнение FBAKX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и S&P 500 (^GSPC).
FBAKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBAKX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между FBAKX и ^GSPC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBAKX и ^GSPC
Основные характеристики
FBAKX:
1.32
^GSPC:
1.90
FBAKX:
1.83
^GSPC:
2.54
FBAKX:
1.24
^GSPC:
1.35
FBAKX:
0.88
^GSPC:
2.87
FBAKX:
6.90
^GSPC:
11.84
FBAKX:
1.80%
^GSPC:
2.06%
FBAKX:
9.41%
^GSPC:
12.86%
FBAKX:
-40.94%
^GSPC:
-56.78%
FBAKX:
-3.42%
^GSPC:
-2.30%
Доходность по периодам
С начала года, FBAKX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции FBAKX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.29% против 11.44% соответственно.
FBAKX
0.88%
-2.60%
0.75%
12.98%
4.97%
5.29%
^GSPC
1.16%
-2.04%
6.47%
24.84%
12.36%
11.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FBAKX и ^GSPC
FBAKX
^GSPC
Сравнение FBAKX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок FBAKX и ^GSPC
Максимальная просадка FBAKX за все время составила -40.94%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAKX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBAKX и ^GSPC
Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) составляет 3.59%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что FBAKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.